2011年2月，世界发生了一件大事，中国也发生了一件大事。这两件大事合在一起，对中国的水产饲料企业将是一件重大的事！2011年2月，在突尼斯和埃及发生革命之后，利比亚也发生了动乱。与突尼斯和埃及不同的是，利比亚是重要的石油生产国，国际油价因此而应声上涨重上100美元/每桶，未来甚至会更高。国际油价重新回到100美元以上，对全球经济影响将是巨大的，因为油价是通货膨胀走高的重要因素。对于水产行业而言，石油价格高企将直接影响鱼粉、豆粕、谷物等饲料大宗原料的价格上涨。在中国水产养殖产品缺乏品牌、价格持续低迷的今天，水产饲料企业的利润已经微乎其微，过去两年来鱼粉价格也已经越来越高，如果石油价格上涨进一步推高鱼粉价格的话，将会成为压倒我们的水产饲料企业的最后一根稻草。 凑巧的是同样在2011年2月，中国水产行业发生了另外一件大事，而这件事情对未来整个中国水产养殖和水产饲料行业的影响，将更加深远。 这件大事就是：全球最大的水产饲料企业Skretting公司收购中国珠海的世海水产饲料公司100%的股权。 有人说，Skretting是个冤大头，花4000万欧元（3.6亿人民币）收购一个年产10万吨水产饲料、年纯利润只有1000万人民币（净利润不到2%）的中型水产饲料企业。有人说世海饲料占了个大便宜，卖饲料将近十年全部利润也不过就1个多亿人民币，这次卖公司却一次性净赚3.6亿。还有人说外资企业管理成本高，不适应中国本土市场环境，没什么可怕。 真的是这样吗？下面让我们来分析一下，Skretting将给中国水产饲料行业带来怎样的冲击！ Skretting：全球最大的水产饲料企业，荷兰泰高（Nutreco，全球最大的饲料集团）旗下两大业务板块（畜禽饲料和水产饲料）的旗舰企业之一。Skretting是全球最大的三文鱼饲料企业，占全球三文鱼饲料的40%。可以说，全球三文鱼产业的兴衰，就是Skretting的兴衰，就是Nutreco的兴衰。 Skretting不仅是全球最大的三文鱼饲料企业，同时也是全球重要的鳟鱼饲料企业、大菱鲆饲料企业、海鲈鱼/海鲷鱼饲料企业、对虾饲料企业和罗非鱼饲料企业。Skretting凭借其在全球四大洲的欧洲（挪威、苏格兰/爱尔兰、俄罗斯、法国、西班牙、意大利、土耳其）、北美洲（美国、加拿大）、南美洲（智利、巴西）、大洋洲（澳大利亚）和亚洲（日本、越南、中国）的几十家独资或合资企业，建立起来庞大的水产饲料帝国，已经涉足了全球水产养殖业几乎所有的重要品种（超过50种鱼虾饲料）。除了非洲，Skretting的饲料企业版图几乎就是整个地球。 但仅凭这点，Skretting仍然不足以威胁已经壮大起来的中国水产饲料行业的巨头们。因为Skretting只是一家以饲料生产为核心的企业，最多涉及饲料的添加剂（维生素、氨基酸、有机微量元素等）和饲料原料周边产品的生产。Skretting上游不控制鱼粉资源，也不掌握主要水产苗种的良种选育技术和种系，下游不掌握养殖成品鱼虾的销售和品牌，真的对中国饲料企业有这么大威胁吗？
关键是鱼粉价格。作为全球水产饲料的老大，Skretting早就有机会收购中国的水产企业或者直接在中国设厂，但为什么迟迟不出手呢？看看Skretting收购世海饲料的时机就会发现，他们是在等待最佳的时机。而这个最佳时机的出现，有两个先决条件：1、鱼粉价格越来越高，逼迫中国饲料企业利润越来越薄，2、Skretting已经掌握在饲料中在替代鱼粉的核心技术和产品。 而这两个条件，恰恰都在2009-2010年出现，因此2011年初，Skretting出手中国市场！ Skretting是全球水产饲料和畜禽饲料的老大，经济实力当然毋庸置疑，但他的技术实力同样令人感叹。母公司Nutreco在全球有八大实验室，分别从事动物营养的基础研究、反刍动物饲料、猪饲料、家禽饲料、水产饲料、宠物饲料的研究。Skretting在挪威的斯塔万格拥有世界上最先进的水产饲料研发中心和顶尖的研究人员。
Skretting和Nutreco的公司战略与大平洋恩利这样的捕捞加工销售型巨头不一样，他并没有希望通过收购上游的捕捞公司来控制鱼粉资源，也没有想去控制南极磷虾粉资源，也没有想去通过植物蛋白来代替鱼粉等动物蛋白，也没有想使用肉骨粉、椰子粕等其他蛋白源来代替鱼粉。Skretting要走的是另外一条独特的路线：通过基础研究和技术研发，来制造“半人造鱼粉”。 在所有饲料企业利润微薄的今天，如果有一家饲料公司站出来说，我的饲料可以大幅度减少鱼粉用量，价格可以比竞争对手低10%，而养殖效果相当甚至要高10%，那对于竞争对手而言将是致命的。而这家饲料企业虽然产品价格比竞争对手低10%，但他的饲料生产成本可能比以前低20%，因此利润反而更高。那么对这家企业来说，结果就是所有的竞争对手在未来纷纷败退，除非竞争对手有能力把饲料价格也降低10%（质量和养殖效果不能降低）还能不赔钱。而这样的企业今天出现了，这就是Skretting。 Skretting在2011年初，推出了他们采用最新的Micro Balance（微平衡）技术生产的三文鱼饲料，这个系列的饲料可以利用饲料中的微量元素平衡和特殊的酶，使饲料中的鱼粉使用量大大降低。 目前，Skretting拥有三大“平衡”饲料技术，分别是Micro Balance（微量营养素平衡）、Amino Balance（氨基酸平衡）、Lipo Balance（油脂平衡），这都是Skretting水产养殖研究中心的最新研究成果。这三大系列代表Skretting在水产饲料领域的最高科技水平，技术路线是通过微量营养元素平衡、氨基酸平衡、鱼油平衡，并通过特殊的酶的活化和催化作用，来达到微量元素、蛋白质、油脂等的充分利用，从而大大降低鱼粉和鱼油的使用量，但不降低养殖效果的目的。这是Skretting应对高鱼粉价格和高鱼油价格的全球资源短缺时代的最新产品。 另外，根据挪威水产养殖蛋白质中心（APC）Trond Storebakken教授的最新研究，三文鱼饲料中蛋白质的利用率与一种特殊的酶有关。在饲料中添加这种特殊的酶，将可以大大提高饲料的消化率和降低饲料中鱼粉的使用量。还有，通过三文鱼的基因育种，可以定向选育出能够高效利用蛋白质的三文鱼新品种，从而达到降低三文鱼饲料中鱼粉使用量的目的。同样的原理也可以应用到其他鱼类育种上。 Micro Balance技术的核心原理是：通过研究找到鱼粉中的关键微量营养物质（Essential Micro-Nutrients），然后找到可以人工合成的价格低廉的同类可替代微量营养物质，并确定这些人工合成微量营养物质在饲料中的使用量；再通过寻找鱼类消化代谢中起关键作用的酶，并通过在饲料中添加生物活性酶来进一步提高饲料的消化率。可以这么通俗地说：Skretting通过研究，对鱼粉的成份进行了“分解”，并通过在饲料中添加人工合成微量营养物质和特殊酶，来代替鱼粉中的天然微量营养物质，制造出“半人工、半天然”鱼粉。这也就是Skretting可以研发出鱼粉添加量大大低于常规比例的新一代饲料的秘密。 由于光谱分析仪器和技术的发达，当前分析鱼粉和各种鱼类的氨基酸详细组成，已经是轻而易举的事情，但是要完全使用人造氨基酸和其他人造营养成分制造出“全人工鱼粉”还无法做到。主要原因是：虽然人工合成氨基酸的历史已经很久，但目前能够大规模生产且价格低廉的人工合成氨基酸只有赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸等有限几种，其余的各种氨基酸不是无法人工合成就是价格昂贵，无法大规模应用于水产饲料中。因此，通过寻找鱼粉中关键微量元素和关键酶，并寻找这些关键微量元素和关键酶的价格低廉的人工合成品，就成为当前“半人工鱼粉”技术的核心和关键。Skretting和Nutreco无疑在这方面走在正确的道路上，并已经通过技术积累和兼并收购，构建了自己在关键人工合成原料和关键技术方面的核心竞争优势。 Skretting为什么能够做到这点，是与这家公司的历史和传统相关的。Skretting的母公司Nutreco公司的前身，是英国石油公司（BP）的营养部，早在100多年前就开始从石油中提炼各种化合物用于动物饲料的添加剂（当时主要是畜禽饲料）。因此，这家公司有着石油公司的“基因”，核心竞争力之一是石油化工、人工化合物的合成，并应用于饲料添加剂行业。2007年，Nutreco收购了全球最大的化工集团--德国巴斯夫公司旗下的8个动物维生素预混料（Vitaminpremix）工厂（其中包括中国工厂），巴斯夫公司是该领域的全球领先者。近年来Nutreco又通过一系列收购兼并，形成了在饲料添加剂领域比较完整的产品系列，主要包括维生素预混料、有机微量元素、有机酸、免疫球蛋白、甜菜碱、β-葡聚糖等。据称，Nutreco目前正在与中国广济药业及一家生产酶制剂的企业洽谈收购，估计就是为了控制低成本的人工合成酶资源，为其大规模生产Micro Balance饲料做准备。 2009年，Skretting完成了在其挪威的Helgeland研究站的最终重复性确认对比实验，确认Micro Balance饲料在2.6至4.7公斤的三文鱼成鱼养殖中的效果，并证实完全可以应用于商业养殖。在此基础上，Skretting于2011年1月正式向全球推出Micro Balance系列的三文鱼饲料和鳟鱼饲料。
根据Skretting澳大利亚分公司，在澳大利亚塔斯马尼亚的澳洲最大的大西洋三文鱼养殖场Tassal公司2011年最新的对比试验结果显示：采用Skretting公司专有的Micro Balance技术生产的Optiline系列成鱼三文鱼饲料有两种鱼粉添加比例，一种是15%，一种是8%，而经典的三文鱼饲料Apollo系列成鱼饲料的鱼粉添加比例是22%。经过74天的养殖对比试验（其他条件完全相同），15%Optiline饲料与22%Apollo饲料的养殖效果（主要指标）没有明显差异，前后两者的相对生长指数（RGI）分别为1.54和1.45，添加15%鱼粉的新型饲料的生长速度更快。同样地，经过56天的养殖对比试验，添加8%鱼粉的Optiline新型饲料与添加22%鱼粉的Apollo饲料的养殖效果（主要指标）没有明显差异。 也就是说，Skretting公司研发的新型低鱼粉三文鱼饲料即将投入商业使用，并将大大降低目前三文鱼饲料中的鱼粉添加比例，从而能够降低三文鱼饲料成本和饲料售价大约10%甚至更多。 在推广低鱼粉三文鱼和鳟鱼饲料的同时，Skretting还在全球各地积极推进其他水产养殖品种的低鱼粉饲料，尤其是高鱼粉添加比例的高档海水鱼类饲料。2009年，Skretting日本公司在日本推出黄尾鰤（Yellowtail）低鱼粉饲料，该饲料的鱼粉含量是30%，要大大低于日本传统黄尾鰤饲料鱼粉含量50%-60%的水平，2010年已经取得很大进展。2010年，Skretting还在西班牙推广低鱼粉的大菱鲆饲料，也已经取得很大进展。不出意外的，未来3-5年，Skretting的各种低鱼粉饲料将在世界各地占据越来越大的市场份额，尤其是高档海水鱼饲料。这方面中国的高档海水鱼饲料企业要有充分准备。 Skretting还有一个更加野心勃勃的计划，就是到2020年左右，通过技术的创新提高，将其水产饲料中的鱼粉添加比例减低到零，同时保证养殖水产品的营养和质量并没有降低。这将给全球水产养殖业和水产饲料业带来深远影响。 如果Skretting的这个目标得以实现，对于严重依赖于鱼粉资源的水产养殖，特别是肉食性鱼类（通常也是名贵高档鱼类）的水产养殖产业，将产生革命性的影响，同样地也将彻底地改变目前中国绝大多数依然在单纯追求饲料中“蛋白率”的水产饲料企业的命运。 可以说，如果我们的水产饲料企业的技术研发不能迅速提高的话，随着Skretting这样的技术型跨国水产饲料巨头进入中国，他们的产品竞争优势将很快显现出来，而我们饲料企业的劣势也将进一步显现。 一方面，我们的饲料企业在激烈的国内竞争中，利润越来越薄；一方面，我们的饲料企业在优质水产苗种的选育和育苗方面受制于国外企业（南美虾、罗非鱼、大菱鲆等很多苗种都有同样的问题），靠苗种“捆绑”饲料销售无法实现；另一方面，我们的饲料企业在养殖成品方面没有任何营销经验和品牌优势，靠“品牌”带动饲料销售也无法实现；最后，我们的饲料企业连饲料本身的技术含量低也不高，产品成本和性价比无法与国际巨头竞争。 中国水产饲料企业要在未来激烈的竞争中立于不败，下面几点是非常重要的： 1、向上游整合，其中苗种是关键。与高科技饲料可以提高养殖品种生长速度和降低养殖成本（使用低成本的低鱼粉饲料）相比，优质苗种也可以提高养殖品种生长速度和降低养殖成本。Skretting这样的跨国企业的优势是在饲料产业上有着很强的规模优势和技术优势，但是它的产业链不完整，没有苗种优势和鱼粉采购价格优势，也没有养殖成品销售的渠道、网络和品牌优势。因此中国的饲料企业应该“扬长避短”，向上游去收购国外的优质良种场（甚至原种场）是一个很有效的办法。 2、向下游整合，其中品牌是关键。中国本土企业目前最大的优势是我们拥有庞大且潜力巨大的本土水产品消费市场，但是我们多年来习惯给别人代工和外销，没有建立自己的水产品品牌。这方面需要迅速行动起来。最好的办法就是借助专业水产营销公司的网络和经验，迅速在国内市场建立自己的品牌，只要我们的水产饲料企业和水产加工企业能在3-5年内建立起自己的产品品牌，就可以利用养殖成品和加工品成品的品牌优势获得较高的市场利润。有了足够的利润空间，我们就可以通过回购养殖户养成品的方式来“捆绑”饲料的销售。 3、提高饲料技术含量。现在是我们的国产水产饲料时候下功夫提高技术含量的时候，未来各行各业的竞争，都主要靠创新。水产饲料企业的技术创新，主要是要加强对水产养殖对象的营养学基础研究。这方面我们虽然起步较晚，但只要奋起直追，还是有希望的。 比如说，挪威在水产动物营养和饲料研究方面的研究水平是全球最领先的。挪威这方面的权威研究机构是水产养殖蛋白质中心（Aquaculture Protein Centre, APC），APC是由挪威生命科学大学、挪威兽医学院、挪威食品渔业与水产养殖研究所（Nofima Marin）共同组建的。APC的Trond Storebakken教授与中国关系密切，于2004年帮助浙江省海洋水产研究所中国科学院水生生物研究所、浙江大学动物科学学院等一起组建“中国海水鱼类营养与饲料联合实验室”一期工程，2008年二期工程也已经建成投入使用，目前每年有浙江大学、上海海洋大学、宁波大学、东海水产研究所、浙江海洋学院等多所大学和研究所的科研人员在这里从事海水鱼类营养与饲料方面的研究。自2009年起，Trond Storebakken教授还安排浙江海洋学院10名毕业生到挪威生命科学大学，免学费攻读水产养殖和饲料加工技术专业硕士学位，这批人才将成为我国的水产动物营养和饲料研发的优秀后备人才。 另外，中国海洋大学水产学院麦康森院士领导的团队在水产动物营养和饲料研究方面也处于前沿水平。下一步所要做的，是尽快实现挪威顶级研究机构和专家（Trond Storebakken教授的团队）、浙江海洋水产研究所的团队和麦康森院士的团队，与国内大型饲料企业之间的合作研发，将挪威最新的饲料研究成果尽快运用到国内的大型饲料企业中去，并尽快形成有自主知识产权的科技含量高、低鱼粉添加率、高生长率、质优价廉的水产饲料。 总之，时不我待，希望中国的水产饲料企业，尤其是领军水产饲料企业和水产饲料上市企业抓住有限的时间，尽快提高水产饲料产品的科技含量和实现养殖产品、加工产品的品牌化。
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狗仔卡
发表于 2015-12-8 19:06:50
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发表于 2015-12-9 18:51:04
